The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Patuljci, zajedno s Bilbom Bagginsom i Gandalfom čarobnjakom, nastavljaju svoju sudbinu, ponovno osvajanje Erebora, njihovoh rodnog grada pod planinom koju u svom posjedu drži ogromni zmaj Smaug. Bilbo Baggins je u posjedu misterijoznog i moćnog prstena.